Pour nombre de Français, la gestion de patrimoine est assimilée à une pratique réservée aux plus fortunés. Ainsi, pensant n’en avoir nul besoin, beaucoup s’en écartent. Pourtant, la gestion de patrimoine s’adresse à un large public et s’avère bien plus avantageuse qu’il n’y paraît.
Fondée en 1964, GROUPE INTER ENTREPRISES guide et accompagne sa clientèle dans l’ordonnancement et le développement de leur patrimoine sur le long terme.
GROUPE INTER ENTREPRISES est un cabinet à taille humaine : nous nourrissons de fait proximité et vivacité d’esprit auprès de nos clients.
Notre équipe est composée de professionnels issus du domaine de la banque et de l’assurance, qui analysent les différents produits financiers et préconisent pour chaque catégorie d’investissement une sélection des meilleurs placements.
Notre profession est transverse puisqu’elle est le carrefour entre divers métiers. De fait, nous sommes tenus de revêtir un triptyque de compétences à la fois financières, fiscales et juridiques afin de répondre à l’ensemble des besoins et attentes de notre clientèle. L’exercice de cette pléiade de compétences nécessite par conséquent le cumul de plusieurs statuts.
Pour mieux vous protéger, GROUPE INTER ENTREPRISES dispose des statuts légaux suivants :
En tant que conseiller en investissements financiers, nous sommes susceptibles d'exercer une activité de conseil portant sur :
- Des opérations sur instruments financiers (souscription de parts d'OPCVM, achat d'actions,...) ;
- La fourniture de services d’investissement (conseil sur l’opportunité de faire appel à une société de gestion de portefeuille) ;
- La réalisation d’opérations sur biens divers (groupement forestier, œuvre d'art, vignoble,...).
De manière à protéger les investisseurs du mieux que possible, notre statut est réglementé par le Code Monétaire et Financier et le Règlement Général de l’AMF.
De fait, nous sommes adhérents à la Chambre nationale des Conseil Experts Financiers, association professionnelle agréée par l'AMF, et immatriculés sur le registre unique tenu par l'ORIAS
Nous sommes également courtiers en assurance référencés sur le Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance.
Ainsi, conformément au Code des Assurances, nous exerçons l'activité de distribution d'assurances. Par conséquent, nous sommes susceptibles de :
- Solliciter la souscription ou l’adhésion à un contrat ;
- Recueillir la souscription ou l'adhésion à un contrat ;
- Exposer les conditions de garanties d’un contrat ;
- Fournir des recommandations sur des contrats ;
- Réaliser des travaux préparatoires en vue de la conclusion d’un contrat.
Transaction sur immeubles et fonds de commerce
Enfin, GROUPE INTER ENTREPRISES est titulaire de la carte T (carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce) délivrée par la chambre de commerce de l’industrie de Lyon Métropole qui lui permet d'exercer l'activité d'agent immobilier.
Ainsi, nous sommes susceptibles d'exercer les activités suivantes :
- L'évaluation de biens immobiliers ;
- La visite de logements à la demande des clients ;
- La négociation avec le propriétaire du bien ;
- L'achat, la vente, la location, la sous-location, la recherche de biens immobiliers ;
- La rédaction d'avant-contrats.
Nos missions sont diverses mais tendent toutes vers le même objectif : protéger et développer votre patrimoine au mieux de vos intérêts.